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Ein Zuhause ist mehr als ein Ort - es ist ein Gefühl von Ankommen

Der Schritt ins eigene Heim ist nicht nur eine finanzielle Entscheidung, sondern der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Damit Sie diesen Weg mit Sicherheit und Vertrauen gehen können, begleiten wir Sie mit einer individuell abgestimmten Absicherung – basierend auf einer sorgfältigen, vorausschauenden Planung.

Gemeinsam mit unseren vertrauensvollen Partnern schaffen wir eine Lösung, die nicht nur heute passt, sondern auch morgen trägt.

Steuern sparen

Durch gesetzlich vorgesehene Steuervergünstigungen im Bereich der beruflichen und privaten Altersvorsorge (Säule 2 und 3) sowie beim Erwerb von Wohneigentum ergeben sich attraktive Möglichkeiten, die Steuerlast zu senken und gleichzeitig finanziell für das Alter vorzusorgen.

Risiko-Check

Unvorhersehbare Ereignisse wie Krankheit, Unfall, Pflegebedürftigkeit oder ein Todesfall können besonders für Wohneigentümer schnell zur finanziellen Herausforderung werden. Eine individuelle Risikoanalyse hilft dabei, sich selbst und die Familie abzusichern – für mehr Sicherheit und finanzielle Stabilität.

Pensionsplanung

Der Ruhestand kommt und mit ihm ein neuer Lebensabschnitt. Damit Sie ihn sorgenfrei geniessen können, ist rechtzeitige Planung entscheidend. Vor allem als Wohneigentümer gilt es, die Tragbarkeit im Alter frühzeitig zu prüfen, denn Ihr Einkommen wird sich verändern. Idealerweise beginnen Sie spätestens mit 50 Jahren, Ihre Pensionierung aktiv zu gestalten – für finanzielle Sicherheit und einen Lebensstandard, der zu Ihnen passt.

Finanzplanung

Finanzplanung – Ihre Zukunft im Blick behalten.
Der Traum vom Eigenheim beginnt mit einer realistischen Planung. Ob Sie Wohneigentum erwerben möchten oder bereits eine Immobilie besitzen, eine sorgfältige Finanzplanung hilft Ihnen, die finanziellen Auswirkungen frühzeitig zu erkennen.

Veränderungen bei Steuern, im Budget oder durch mögliche Einkommenslücken können Ihre finanzielle Situation spürbar beeinflussen. Mit einer fundierten Analyse gewinnen Sie Klarheit und Sicherheit für sich und Ihre Familie.

Gut geplant ist gut geschützt.
Sichern Sie Ihre finanzielle Zukunft mit einer persönlichen Finanzanalyse.

Freizügigkeitsguthaben vergessen?

Wir helfen Ihnen es wiederzufinden! Nach einem Stellenwechsel, einer temporären Anstellung oder einer Phase der Arbeitslosigkeit bleibt das Freizügigkeitsguthaben oft unbeachtet. Viele Versicherte wissen nicht, dass weiterhin ein Guthaben besteht oder wo es sich befindet.

Doch gerade für die Finanzierung Ihrer Zukunft und eine vollständige Vorsorgeplanung ist es wichtig den Überblick zu behalten.

Wir unterstützen Sie dabei Ihr Freizügigkeitsguthaben zu lokalisieren und optimal in Ihre Finanzstrategie zu integrieren.
Kostenlose Beratung

Freizügigkeitsgut-
haben vergessen?

Wir helfen Ihnen es wiederzufinden! Nach einem Stellenwechsel, einer temporären Anstellung oder einer Phase der Arbeitslosigkeit bleibt das Freizügigkeitsguthaben oft unbeachtet. Viele Versicherte wissen nicht, dass weiterhin ein Guthaben besteht oder wo es sich befindet.
Doch gerade für die Finanzierung Ihrer Zukunft und eine vollständige Vorsorgeplanung ist es wichtig den Überblick zu behalten.
Wir unterstützen Sie dabei Ihr Freizügigkeitsguthaben zu lokalisieren und optimal in Ihre Finanzstrategie zu integrieren.
Kostenlose Beratung